После уничтожения Фоллена Оптимус Прайм и его команда решают вернуться на Кибертрон. Бамблби получает разрешение остаться вместе с Сэмом, к которому он очень привязан. Остальные Автоботы отбывают домой. У Сэма и Микаэлы начинается новая жизнь. Они решают жить вместе и даже обсуждают возможный брак. Все это время неутомимый Шмель находится возле них. Ему не дает покоя Лео, приятель и сосед Сэма по комнате. Уж слишком он интересуется об уничтоженных Десептиконах. Никому и в голову не приходит, что  в скором времени Автоботы во главе с Праймом будут вынуждены вернуться на планету Земля, чтобы защитить ее от восставших Десептиконов и от того, кто всегда был их союзником!